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CRM-Aufgaben für mehrere Bearbeiter synchronisieren

Standard: Wenn CRM-Leads und zugehörige Aufgaben von mehreren Personen eines Teams bearbeitet werden, erscheinen die Aufgaben in den Aufgabenlisten aller Team-Mitglieder, z.B. Infos über neue Leads. Wenn ein Mitglied des Teams dann den Lead bearbeitet, werden die Aufgabenlisten der anderen Team-Mitglieder nicht sofort aktualisiert, sondern erst beim nächsten Versendezeitpunkt, i.d.R. in der darauf folgenden Nacht.

Es gibt jedoch eine Mandanteneinstellung, um die Aufgabenlisten der CRM-Teammitglieder automatisch und in Echtzeit zu synchronisieren:

Im Abschnitt "CRM": CRM-Aufgaben automatisch synchronisieren: Ja/Nein, default: Nein

Wenn diese Einstellung auf "Ja" gesetzt ist, passiert Folgendes:

•Wenn jemand eine Aufgaben-Nachricht löscht, die für einen CRM-Kontakt angelegt ist, werden alle anderen Aufgaben-Nachrichten für den gleichen Kontakt ebenfalls gelöscht.

•Wenn jemand eine Aufgaben-Nachricht auf gelesen setzt, die für einen CRM-Kontakt angelegt ist, werden alle anderen Aufgaben-Nachrichten für den gleichen Kontakt ebenfalls auf gelesen gesetzt.