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Auf der Registerkarte Berichte können Sie folgende vordefinierte Berichte erzeugen:

Adressdetails

Dieser Bericht zeigt alle Adressen mit Details, der Bericht entspricht dem Bericht, der auch über die Bearbeitungsliste erstellt werden kann, enthält jedoch mehrere Adressen. Kriterienmaske mit vielen Filtermöglichkeiten

Adressliste

Erzeugt eine Adressliste mit allen wesentlichen Angaben zur Adresse, jedoch ohne Kontaktpersonen und Historie. Kriterienmaske mit vielen Filtermöglichkeiten

Vertriebstrichter

zeigt alle Leads im angegebenen Zeitraum und ihren aktuellen Status, gegliedert nach Kategorie, Ursprung und Vertriebsprozess. Es wird nur der jeweils letzte (=aktuelle) Status berücksichtigt.

Wichtig ist hier, dass sie die Ankreuzfelder für die gewünschten Kategorien, Ursprünge und Prozesse ankreuzen, damit die zugehörigen Daten im Bericht enthalten sind.

Vertriebstrichter mit Auswertung der Historie

zeigt alle Leads im angegebenen Zeitraum und ihren aktuellen Status, gegliedert nach Kategorie, Ursprung und Vertriebsprozess. Es wird nur der jeweils letzte (=aktuelle) Status berücksichtigt.

Außerdem gibt es eine Detailtabelle aller Leads mit der Änderungen der jeweiligen Prozessstufe, ausgelesen aus der Leadhistorie.

Wichtig ist hier, dass sie die Ankreuzfelder für die gewünschten Kategorien, Ursprünge und Prozesse ankreuzen, damit die zugehörigen Daten im Bericht enthalten sind.

Kontaktliste

Erzeugt eine Liste der Kontaktpersonen mit den wesentlichen Angaben zu Adresse, Ursprung und Vertriebsprozess. Kriterienmaske mit vielen Filtermöglichkeiten