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Mit CRM-Kampagnen können Sie Kontaktpersonen auswählen und zu einer Werbekampagne zusammenstellen.

Aufruf der Anwendung:

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Kontakte einer Kampagne hinzufügen

Kurzanleitung

1.In der Bearbeitungsliste eine neue Kampagne erstellen

2.Im Bearbeitungsbildschirm auf der Registerkarte "Home" Name und Beschreibung der Kampagne eingeben

3.Zur Registerkarte Kontakte wechseln und das blaue (+) Icon klicken. dadurch wird ein Assistent geöffnet, mit dem Sie Kontaktpersonen suchen und filtern können. Alle Filter sind ODER-verknüpft.

a.Adressauswahl: Filtern Sie den Adressbestand anhand von Kategorie, Vertriebsprozess und ABC-Klassifikation.

b.Zusatzfelder: Filtern Sie den Adressbestand anhand von bis zu 3 Zusatzfeldern. Wählen Sie dazu zuerst links die Zusatzfelder aus und klicken Sie dann auf [Zusatzfelder anzeigen]. Dann können Sie im rechten Teil des Bildschirms zu jedem Zusatzfeld die gewünschten Kriterien eintragen bzw. auswählen.

c.Tagging und Verteilerlisten: Filtern Sie den Adressbestand durch die Auswahl von Tags oder Verteilerlisten. Außerdem können Sie hier festlegen, ob alle Ansprechpartner der gefilterten Adressen oder nur der Hauptansprechpartner in die Kampagne übernommen werden.

d.Ergebnis: Zeigt das Ergebnis der Filterung an: Oben sehen Sie, welche Filter und Optionen Sie eingeschaltet haben. Klicken Sie dann auf [Filter anwenden]. Daraufhin wird die Anzahl der gefilterten Adressen und Kontaktpersonen angezeigt. Mit dem Link [Liste ansehen], können Sie eine Liste der gefilterten Kontaktpersonen ansehen. Wenn Sie mit dem Ergebnis nicht einverstanden sind, können Sie zu den vorherigen Registerkarten zurück gehen und dort die Filtereinstellungen ändern.

e.Klicken Sie am Ende Ihrer Filterauswahl den Button [Kontaktpersonen in die Kampagne übernehmen]. Die Kontaktpersonen werden dann in die Liste auf der Registerkarte "Kontakte" übernommen. Vor hier aus können Sie die Kontakte bearbeiten, Anrufe oder Termine vereinbaren, E-Mails versenden oder Notizen anlegen.

Serienmail an die Kontakte einer Kampagne versenden

Wenn Sie eine Serienmail erstellen und versenden, können Sie auf der Registerkarte "Empfänger" jetzt auch Kampagnen und Tags auswählen.