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Hinweis: Eine ausführliche Beschreibung der hier aufgelisteten Einstellungen auf die Berechtigungen für Audits und Audit-Maßnahmen finden Sie hier.
Mit der hier eingegebenen Zahl legen Sie fest, wie viele Audits bei der Berechnung von Ampelfarbe und Zielerreichung eines Audits in der Scorecard berücksichtigt werden
Roter bzw. Grüner Schwellwert in % der erreichten Punktzahl für die Berechnung des Ampelstatus für das gesamte Audit
Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Audits automatisch in den Scorecards der zugehörigen Orgaeinheit / Store angezeigt, auch wenn sie im Drill-Down nicht ausdrücklich verlinkt sind. Die Verzeichnisstruktur "Audits" wird dadurch überflüssig.
Sortiert die Audits im Drilldown automatsich in ABC-Folge, unabhängig von der Sortierung im Drilldown
Normalerweise benötigt ein Auditor das "auditieren" Privileg für einen Drill-Down-Ordner oder Store, um Audits für diese Organisationseinheit durchführen zu können.
Wenn Sie die Option "Leserecht genügt um Audits zu bearbeiten" aktivieren, reicht ein Leserecht für den Ordner oder Store zum Auditieren aus.
Hinweis: Das "auditieren"-Privileg muss auch in diesem Fall bei der Audit-Definition weiterhin gesetzt sein.
Normalerweise muss in der Rollendefinition das Recht "pcaudit.löschen" aktiviert sein, damit ein Auditor ein angelegtes Audit in der Liste "Meine Audits" löschen kann.
Wenn Sie die Option "Löschen von Audits für alle Auditoren einschalten" aktivieren, kann ein Auditor alle Audits löschen, die er bearbeiten darf. Das sind alle Audits, die in der Liste "Meine Audits" angezeigt werden.
Das kann besonders wichtig sein, wenn Sie möchten, dass Audits auch von Benutzern des Typs "Partner/Erfasser" oder "Leser" durchgeführt werden sollen. Da diese Benutzertypen keine Rolle benutzen, sondern die Funktionsrechte im Programm fest vorgegeben sind, kann ein "Partner/Erfasser" oder "Leser" die von ihm selbst angelegten Audits nur dann löschen, wenn Sie diese Option aktivieren.
Schaltet in der Liste "Meine Audits" und bei der Auditliste im CRM ein zusätzliches Erfassungsicon ein, mit dem man das Audit als Webformular / Schnellerfassung durchführen kann.
zeigt geplante Audits auf den verschiedenen Website-Templates nicht mehr an
legt fest, ob ein Auditor ein Audit, das ihm zugeiesen ist, selbst wieder aufschließen kann oder nicht
Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Benutzer eines Mandanten bei den Massnahmen aus Audits als potenzielle Maßnahmenempfänger angezeigt.
Damit diese Option angezeigt wird, muss der optionale Systemparameter "default.read_may_audit" vorhanden sein.
Achtung! Schalten Sie diese Option nur dann ein, wenn der Mandant insgesamt nur wenige Benutzer (weniger als 20) besitzt.
schaltet die Revision von Auditmaßnahmen ein oder aus: Wenn der Maßnahmenempfänger die Maßnahme als beendet meldet, wird automatisch ein Prüfer benachrichtigt, der dann prüfen muss, ob die Maßnahme tatsächlich umgesetzt und das Problem behoben wurde.
die hier ausgewählte Gruppe kann alle Audit-Maßnahmen bearbeiten und über die Revisionsliste die Umsetzung der Maßnahmen prüfen und freigeben
Normalerweise werden bei den Maßnahmen aus Audits in der Liste der Maßnahmenempfänger alle User angezeigt, die ein Leserecht für das Audit haben.
Ein Maßnahmenempfänger könnte also die Maßnahme einem anderen Benutzer zuweisen.
Wenn Sie die Option "Alle Maßnahmenverantwortliche ausblenden" aktivieren, sieht ein Maßnahmenempfänger in der Liste der Maßnahmenempfänger nur noch sich selbst und den Auditor.
Er kann dann die Maßnahme also nur noch entweder selbst bearbeiten oder an den Auditor zurück geben. Nur der Auditor und die Administratoren sehen weiterhin alle potenziellen Maßnahmenempfänger in der Liste.
Schaltet die automatische Benachrichtigung über Maßnahmen aus Audits an die Maßnahmenempfänger ein oder aus
Ausgeschaltet: Beim Versand von Maßnahmenlisten aus Audits wird der Mailabsender des aktuellen Benutzers verwendet. Eingeschaltet: Beim Versand von Maßnahmenlisten aus Audits wird der Standard-Mailabsender des Mandanten verwendet.
Empfohlene Einstellung: Eingeschaltet
Wenn diese Option aktiv ist, werden Maßnahmenempfänger erst dann benachrichtigt, wenn das Audit abgeschlossen ist.
•Aufsteigend sortieren: Die Maßnahmenliste wird nach Priorität aufsteigend sortiert: 1,2,3. Passend wenn die kleinere Zahl die höhere Prio haben soll (Prio 1 = hoch)
•Absteigend sortieren: Die Maßnahmenliste wird nach Priorität absteigend sortiert: 3,2,1. Passend, wenn die höhere Zahl die höhere Priorität haben soll (Prio 3 = hoch)
•inaktiv: Die Maßnahmenliste wird nicht nach Priorität sortiert, sondern nach Datum
Auch User ohne aktives Login können Audit-Maßnahmen bearbeiten, wenn man Ihnen eine Maßnahmenliste per E-Mail zusendet. Der Empfänger der E-Mail kann dann die Maßnahmen bearbeiten, indem er auf einen Link in der E-Mail klickt. Einige Felder sind dabei jedoch für die Bearbeitung gesperrt, diese Sperrungen kann man hier bei den Mandanteneinstellungen aufheben:
•Empfänger dürfen den Maßnahmentext bearbeiten
•Empfänger dürfen das Maßnahmen-Enddatum bearbeiten
Hier können Sie einstellen, ob der Maßnahmenempfänger vor Ablauf der Maßnahme noch eine weitere Benachrichtigung erhalten soll.
Wenn die Option ausgeschaltet ist, wird der Maßnahmenempfänger erst erinnert, wenn die Maßnahme überfällig ist.
Hier stellen Sie die maximale Größe der Audit-Bilder ein. Größere Bilder werden beim Hochladen auf das hier angegebene Maß verkleinert.
Ähnlich wie beim Dokumentenmanagement, dem CRM und dem Vertragsmanagement können Sie hier eine Gruppe für die zentrale Bearbeitung von Audits definieren: Mitglieder dieser Gruppe können über die Liste "Meine Audits" alle Audits aller Organisationseinheiten bearbeiten. Sie können außerdem alle Maßnahmen in der Liste der Audit-Maßnahmen und alle Auditdefinitionen bearbeiten.
Mitglieder dieser Gruppe können alle Audit-Maßnahmen bearbeiten.
Achtung: Diese Einstellung wird nur wirksam, wenn die Einstellung „Strenge Rechteabfrage für Maßnahmenempfänger aus Audits verwenden“ auf „Ja“ steht.
Wenn Sie bei den Mandanteneinstellungen die Option "Strenge Rechteabfrage für Maßnahmenempfänger aus Audits verwenden" aktivieren, gelten neue Regeln für die Befüllung der Liste der Maßnahmenempfänger: Sie enthält dann nur noch solche User, die entweder zur Standard-Berechtigungsgruppe des Stores gehören, die zur neuen Benutzergruppe für die zentrale Maßnahmenbearbeitung gehören oder die das neue Objektprivileg „Bearbeitung von Audit-Maßnahmen“ beim Store erhalten haben. Bei den Objektprivilegien für Stores und Drill-Down-Ordner haben wir in diesem Zusammenhang das Privileg „Audit-Maßnahmen“ ergänzt. Benutzer und Mitglieder von Gruppen mit diesem Privileg können bei dem Store oder Drill-Down-Ordner als Maßnahmenempfänger ausgewählt werden, wenn die "Strenge Rechteabfrage..." aktiviert ist. Die Standard-Berechtigungsgruppe für den Store erhält automatisch dieses Recht.
Online-Umfragen werden ab Juni 2020 (Patch 2019.00.06...) als Audits gespeichert. Falls beim Aufruf der Umfrage keine Orgaeinheit vorgegeben wird, wird die Orgaeinheit, die Sie hier auswählen, automatisch als Orgaeinheit der Umfrage eingetragen (Standard-Vorgabewert).
Befragunsgergebnisse werden erst angezeigt, wenn die hier festgelegte Mindestzahl an Antworten erreicht ist, um die Anonymität der Befragten zu wahren. Mindestwert ist 5.
blendet bei Audit-Maßnahmen die betreffenden Auswahloptionen aus