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Bei Kontaktpersonen gibt es drei benutzerdefinierte Felder, deren Feldnamen Sie hier festlegen können.
Speichern Sie die Feldnamen zunächst in der Primärsprache ab.
Danach können Sie die Sprache wechseln und Feldnamen in weiteren Sprachen eingeben.
Zusatzfelder erweitern die Daten des Adressdatensatzes.
Es sind maximal 999 Zusatzfelder sind möglich.
Sie müssen den Feldtyp, Länge und die maximale Eingabelänge festlegen, außerdem, ob das Feld ein Musseingabefeld ist.
Mit dem optionalen Ankreuzfeld "Editierbar via Link" ermöglichen Sie, dass eine Kontaktperson den Inhalt des Feldes selbst bearbeiten kann, indem Sie der Kontaktperson einen entsprechenden Bearbeitungslink per E-Mail zusenden.
Mehr dazu, wie eine Kontaktperson ihre eigenen Daten selbst pflegen kann, finden Sie hier: Datenpflege durch die Kontaktperson
Wenn Sie den Typ "Dropdown" wählen, können Sie die zugehörigen Einträge der Dropdown-Liste mit Hilfe des Lupensymbols bearbeiten.
Dadurch wird eine zum Feld gehörende Auswahlliste mit dem Namen "crm_dropdown_nnn" angelegt, wobei "nnn" die Nummer des zugehörigen Feldes ist.
Achtung! Die Zusatzfelder 42 - 50 und 100 - 103 sind für Leadimporte aus den gängigen Franchise-Portalen reserviert. Diese Felder werden automatisch konfiguriert und können nicht bearbeitet werden.
Im Kontakt-Updateformular können Sie jetzt den Upload von Dateien ermöglichen, indem Sie bei den Zusatzfeldern entsprechende Felder für Dateiupload definieren:
Die hochgeladene Datei wird als Datei beim Kontakt ergänzt und im Zusatzfeld des Kontaktes erscheint ein Link zum Öffnen dieser Datei. Auch im Änderungsformular erscheint eine bereits hochgeladene Datei mit einem Link zum Öffnen der Datei, mit der Option, diese Datei zu ersetzen. Auf diese Weise kann die Kontaktperson die Datei auch später selbst wieder ändern.
Mehr dazu, wie eine Kontaktperson ihre eigenen Daten selbst pflegen kann, finden Sie hier: Datenpflege durch die Kontaktperson
Nach dem Speichern der Angaben können Sie auf der zweiten Registerkarte die Feldbenennungen in verschiedenen Sprachen festlegen.
Mithilfe der Registerkarte "Sortieren" können Sie die Reihenfolge der Zusatzfelder festlegen.
Mit dem gleichnamigen Programm werden die aktuellen Definitionen der Zusatzfelder aus dem CRM in die Stores übertragen.
Nach dem Klick auf den Link müssen Sie die Ausführung desd Programms noch mal ausdrücklich bestätigen.
Achtung! Die bereits bei den Stores definierten Zusatzfelder werden durch dieses Programm überschrieben, die Daten gehen verloren.
Sie sollten deshalb dieses Programm nur dann ausführen, wenn bei den Stores noch keine daten in den Zusatzfeldern vorhanden sind oder wenn Sie diese Daten nicht mehr benötigen.
Siehe auch:
Auswahllisten direkt im Anwendungsbildschirm bearbeiten