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Durch Anklicken des [Bearbeiten] Buttons in der Liste der Kontaktpersonen wird ein Popup-Fenster für die Bearbeitung der Daten geöffnet:
Die Kontaktpersonen verwenden automatisch die gleiche Adresse wie der Kontaktdatensatz.
Telefon, Fax und E-Mail-Angaben werden dagegen für jeden Ansprechpartner individuell erfasst.
Bei allen Kommunikationsfeldern können Sie mit dem Icon rechts im Feld festlegen, ob der Kanal für Kommunikation genutzt werden darf oder nicht.
Besonders erklärungsbedürftige Felder und Funktionen:
Bild |
Das Bild der Kontaktperson sollte möglichst quadratisch sein, oder zumindest sollte sich das Gesicht der Person in der Mitte des Bildes befinden. Mindestgröße ist 120 X 120 Pixel. |
Anrede |
Anrede des Ansprechpartners. Mit Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten Mit dem Eintrag in der Spalte "Sekundärschlüssel" können Sie die Auswahlmöglichkeiten der abhängigen Auswahlisten für Briefanrede und Emailanrede steuern. |
Titel |
Titel des Ansprechpartners. Die Auswahl richtet sich nach der gewählten Anrede. Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten |
Name |
Nachname des Ansprechpartners. (Musseingabefeld) |
Funktion |
Funktion des Ansprechpartners. Mit Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten |
Externe ID |
Dient dem Abgleich mit externen IT-Systemen. Das Feld wird beim Import automatisch gefüllt. |
Abteilung |
Abteilung des Ansprechpartners. Mit Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten |
Benutzerkonto |
Benutzerkonto des Ansprechpartners. Falls der Ansprechpartner ein Benutzerkonto in hyScore besitzt, können Sie hier das Benutzerkonto mit der Kontaktperson verknüpfen. |
Briefanrede |
Anrede in einem Brief. Mit Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten |
E-Mail-Anrede |
Anrede in einer E-Mail. Mit Mehr Infos dazu siehe: Auswahllisten bearbeiten |
Optionen |
•Inaktiv: Der Ansprechpartner kann Inaktiv gesetzt werden, wenn dieser z.B. die Firma verlassen hat aber immer noch in den Daten vorkommen soll. •Hauptansprechpartner: Der Hauptansprechpartner wird in der Liste der Kontaktpersonen in fetter Schrift dargestellt sowie in den Berichten entsprechend gekennzeichnet. Unter den Kontaktpersonen einer Adresse kann immer nur eine einzige Person als Hauptansprechpartner gekennzeichnet sein. •Mit weiteren Adressen verknüpfen: Falls der Ansprechpartner noch zu weiteren Adressen gehört, können Sie diese hier zuordnen. Sie können dadurch von allen verknüpften Adressen auf die jeweiligen Aktivitäten der Historie zugreifen. |
Schulbildung, Sprachkenntnisse, Hobbies (frei benennbare Zusatzfelder) |
Diese drei Felder stehen für beliebige Texteingaben zur Verfügung, die maximale Textlänge beträgt 250 Stellen. |
Weitere Erläuterungen |
Weitere Informationen zum Ansprechpartner können hier eingetragen werden. |
Verteilerlisten dienen dazu, personalisierte Serien-E-Mails an ausgewählte Personen zu senden.
Mit Hilfe der Registerkarte "Verteilerlisten" legen Sie fest, bei welchen Verteilerlisten die aktuelle Kontaktperson als Empfänger eingetragen ist:
Die Registerkarte "Historie" zeigt die Änderungshistorie der Kontaktperson als Liste an.
können Anreden hinzugefügt oder bearbeitet werden.